Нарушив запрет бабки-ведьмы, героиня использует дар ради пустяка и попадает под проклятие. Девять лет её мучают ночные видения: таинственный незнакомец управляет её телом, пробуждая страсть, но не давая разрядки. Изможденная девушка бежит в глухую деревню к знахарке за помощью. Но судьба готовит сюрприз: старуха умирает, передав внучке силу и наследство, а ночной мучитель оказывается реальным человеком — инкубом, сыном хозяйки, нуждающимся в энергии для жизни. Чтобы снять заклятие, нужно полюбить того, кто был кукловодом. Героине предстоит принять свою природу, найти общий язык с родственниками-оборотнями и выбрать между свободой и вечной связью с мужчиной, чья сущность требует постоянной подпитки эмоциями. Ошибка превращается в предназначение, а страх — в силу любви, исцеляющую родовые травмы и объединяющую миры людей и магов.